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【早报】中东航线海运价格大幅跳涨；多国推进黄金储备本土化布局
📋总体概括
本期早报聚焦多条宏观与行业动态：8月中国物流业景气指数升至50.9%，连续处于扩张区间；2026年国家医保目录现场谈判启动，恒瑞医药、东阳光药、辉瑞等企业参与慢病品种价格协商；受中东局势与极端天气影响，上海港到达曼港40英尺集装箱海运运价从约6600美元涨破10000美元，涨幅超50%；马斯克在G20峰会警告2027年AI芯片或面临至少15吉瓦电力缺口；8月深圳新房成交3467套环比降23%，券商上半年净利润1386.64亿元同比增长23.5%，多国推进黄金储备本土化。
⚡关键信息
- ▸8月中国物流业景气指数50.9%，环比上升0.5个百分点，12个分项指数中8项回升
- ▸中东航线运价大幅跳涨，上海港至达曼港40英尺集装箱运价从约6600美元涨破10000美元，涨幅超50%
- ▸马斯克在G20峰会预计2027年AI芯片或面临至少15吉瓦电力缺口，AI芯片产量年增40%-50%，中国以外电力供应年增速仅10%-20%
- ▸8月深圳新房成交3467套，环比降23.0%、同比增4.8%；二手住宅5108套，环比降2.3%、同比增7.6%
- ▸150家券商上半年合计营收3298.10亿元同比增31.38%，净利润1386.64亿元同比增23.50%
🔥犀利点评
最值得盯的是两条主线：中东航线运价涨超50%到「运价比货值还贵」，说明地缘风险已实质抬升全球供应链成本，这种成本最终会传导进物价，比任何宏观数据都诚实。马斯克的15吉瓦电力缺口警告则是给AI泡沫泼了盆冷水——算力竞赛的瓶颈不在芯片而在电网，全世界都在讲AI故事时，真正的稀缺资产可能是电力。券商利润增两成多、深圳新房环比跌两成多，一冷一热，钱仍在金融体系内空转，实体端信心恢复依然缓慢。
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