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日韩两大存储巨头抱团，中国企业如何应对？
📋总体概括
SK集团会长崔泰源访日时表态，正考虑让SK海力士与日本铠侠联合生产NAND闪存并在日建厂。SK海力士占全球NAND市场22%居第二，铠侠14%列第三，昔日的直接对手正走向联手。背景是AI引爆存储需求，海力士即便在韩国本土加码巨额投资仍难满足需求，而日本在光刻胶、高纯气体等上游材料领域握有话语权，与其合作可共享产能并深度绑定日本供应链。这标志着存储产业格局从竞争走向抱团，对中国存储厂商的竞争压力显著加大。
⚡关键信息
- ▸崔泰源访日期间明确表示，正考虑SK海力士与铠侠联合生产NAND闪存，并计划在日本建设芯片工厂
- ▸全球NAND市场中SK海力士占22%排第二，铠侠占14%列第三，两者本是直接竞争对手
- ▸2019年日本曾限制对韩出口氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢三种关键材料，重创韩国芯片业
- ▸AI引爆存储需求，海力士在韩国加码1000万亿韩元投资仍无法满足未来需求
- ▸日本在光刻胶、高纯气体、特种晶圆材料等核心上游领域仍掌握全球话语权，成为建厂首选
🔥犀利点评
2019年日本还卡着韩国脖子的三家材料断供，如今两家就开始商量合资建厂了——产业竞争的尽头永远是利益。海力士的算盘很清楚：AI存储需求填不满，与其在国内烧1000万亿韩元硬扩产，不如借铠侠的产能和日本供应链一鱼两吃。但对CN行情的读者来说，这桩联姻本质是把日韩两国的存储产能、材料话语权和中国市场隔离得更彻底。长江存储们面对的不再是单打独斗的对手，而是一个产业链闭环的联盟，窗口期在快速收窄。
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