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美光计划年内大幅扩产HBM，产能有望翻倍
📋总体概括
美光计划年底前大规模投资扩产HBM，重点提升HBM4 12层产品供应能力，拟新增最多6万片/月晶圆产能。其去年HBM产量约4万至5万片/月，扩产后总产能有望达约10万片/月，实现翻倍以上增长。此举直接针对三星电子与SK海力士在HBM市场的产能领先地位，意在弥补差距、抢占AI存储需求爆发下的市场份额。
⚡关键信息
- ▸美光计划年底前新增最多6万片/月HBM晶圆产能，主攻HBM4 12层产品
- ▸美光去年HBM产量约4万至5万片/月，扩产后产能翻倍有余
- ▸业内人士预计年底美光HBM产能将达约10万片/月规模
- ▸扩产目标直指缩小与三星电子、SK海力士在HBM产能上的差距，提升市场份额
🔥犀利点评
HBM是AI时代存储厂商的生死线，美光此番翻倍扩产本质是被三星和海力士逼到墙角后的追赶动作。但10万片/月的产能对比两大巨头仍不占优，且HBM4竞争的关键在良率与英伟达等大客户的认证进度，光堆产能解决不了后发劣势。年内能否如期落地、HBM4能否打入主力供应链，才是这场豪赌真正的胜负手。
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