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市场利好提振物理AI概念股 禾赛盘中一度涨超11%
📋总体概括
9月4日港股物理AI概念股集体走强，禾赛-W盘中一度涨超11%，收报前涨8.71%，地平线机器人、极智嘉、迅策分别涨7.21%、6.84%、5.72%。催化因素为9月2日星源智与灵心巧手联合奥比中光、速腾聚创、禾赛等20余家企业成立「中国具身智能Tier1产业联盟」，覆盖大脑、灵巧手、感知、通信等全链条，旨在解决硬件接口不统一、适配成本高等规模化落地瓶颈。
⚡关键信息
- ▸禾赛-W(02525.HK)当日涨8.71%，盘中一度涨超11%，领涨物理AI概念股
- ▸地平线机器人涨7.21%、极智嘉涨6.84%、迅策涨5.72%，板块整体活跃
- ▸9月2日星源智联合灵心巧手及奥比中光、速腾聚创等20余家企业成立具身智能Tier1产业联盟
- ▸联盟覆盖具身大脑、灵巧手、激光雷达、视觉与触觉感知、机械臂、通信等关键环节
- ▸联盟聚焦跨硬件适配、跨本体部署、场景验证三大方向，直指接口不统一与验证周期长的行业痛点
🔥犀利点评
一个20余家企业的联盟就能拉动板块集体异动，说明资金在具身智能赛道已经饥渴到闻风就买。但要看清：联盟解决的是适配和验证的工程问题，不是技术突破，成立到出成果隔着漫长周期。禾赛们股价的弹性来自激光雷达切入机器人赛道的第二曲线想象，而非当期业绩。短期是情绪行情，别把概念脉冲当成产业兑现，真正的分水岭是联盟标准能否被头部本体厂商采纳。
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