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高盛：霍尔木兹通行量已恢复三分之二，每天有500万桶“暗船”流量
📋总体概括
高盛团队测算，霍尔木兹海峡海湾石油出口已回升至每日1500万至1600万桶，约为战前水平的三分之二，但可见船运数据仅显示每日约1000万桶，两者500万桶的缺口源于油轮关闭AIS系统规避伊朗追踪，即所谓「暗船通行」。与此同时，布伦特原油已升至每桶95美元，市场正把中东无协议僵局当作长期基准情景定价，而特朗普政府官员的乐观表态与实际数据存在明显落差。
⚡关键信息
- ▸高盛测算海湾石油出口回升至每日1500万至1600万桶，约为战前水平的三分之二。
- ▸可见船运数据仅约每日1000万桶，与官方口径间存在500万桶的「暗船」缺口。
- ▸缺口主因是油轮靠近阿曼海岸一侧通行时关闭AIS系统，规避伊朗追踪与拦截。
- ▸布伦特原油升至每桶95美元，市场将「中东无协议」作为长期基准情景定价。
- ▸美国能源部长称日通行超1700万桶为六个月冲突以来最高，与高盛数据不符。
🔥犀利点评
官方喊「霍尔木兹回来了」，高盛用数据戳穿了：恢复的三分之二里有三分之一是关掉AIS裸奔的「暗船」。关AIS意味着这些油轮在伊朗眼皮底下赌命换运费溢价，这种流量随时可能被一发拦截打回原形。95美元的布伦特说明市场早就看穿了叙事，把无协议僵局当长期剧本定价。政策市喊单和数据市定价的裂口，正是当下油市最大的风险源。
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