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海外研选日报0903 | 德银：SpaceX路易斯安“太空城”或为轨道数据中心铺路
📋总体概括
财联社海外研选日报汇总投行最新观点：德银认为SpaceX在路易斯安那州规划的「太空城」项目或意在为轨道数据中心铺路，将其与星舰运力、星链能源布局串联解读；瑞银则指出欧洲企业盈利走出三年低谷，剔除能源后二季度利润同比增长11%、收入增长8%，创2022年以来最快增速，将2026年盈利增速预测上调至15%。报告看好工业、IT、银行及瑞士中盘股四条主线，并强调北约国防支出扩容与自动化、AI基建等长期趋势对欧洲工业的支撑。
⚡关键信息
- ▸德银研报认为SpaceX路易斯安那「太空城」规划或为未来轨道数据中心布局铺路
- ▸瑞银：欧洲企业盈利走出三年停滞，剔除能源后二季度利润同比增11%、收入增8%
- ▸瑞银将2026年欧洲企业盈利增速预测上调至15%，预计2027年仍保持强劲
- ▸北约欧洲成员国及加拿大国防支出2025年增19%，2026年预计再增11%至6340亿美元
- ▸欧元区企业贷款7月同比增长4.4%，瑞银看好工业、银行、龙头与瑞士中盘股
🔥犀利点评
把SpaceX买地直接读成轨道数据中心的前奏，德银这波属于给市场递想象素材——技术上星舰运力和星链供电确实是最接近把算力送上天的人，但轨道数据中心的散热、维护、成本账还没人算清，现在讲「铺路」更像叙事先行。反倒是瑞银的欧洲盈利逻辑更扎实：利润两位数增长叠加国防、自动化真金白银的订单，这才是能落地的复苏，别让太空概念股冲淡了地上的确定性。
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