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AI资本开支见顶？高盛：拐点近了，AI正从“超级主题”变成“常规叙事”
📋总体概括
持续三年的AI超级周期叙事，或许正在悄然切换档位。高盛三位资深人士在最新一期播客对话中判断：AI资本开支的峰值增速已近在眼前，市场对AI主题的定价，已经从“只往好处想”的单边乐观转向“好坏两面都要算”的双面博弈。而与此同时，美联储的实际加息幅度很可能低于市场当前的定价预期。 录制于10月29日的这期《The Breaks of the Game》节目中，高盛全球对冲基金覆盖主管Tony Pas
⚡关键信息
- ▸持续三年的AI超级周期叙事，或许正在悄然切换档位。高盛三位资深人士在最新一期播客对话中判断：AI资本开支的峰值增速已近在
- ▸录制于10月29日的这期《The Breaks of the Game》节目中，高盛全球对冲基金覆盖主管Tony Pas
- ▸这一判断的背景是：标普500指数在过去六个月基本原地踏步，纳斯达克同样如此。Tony Pasquariello指出，本轮
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