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戴尔单日暴涨12%创新高！被甲骨文点名为千亿资本支出“核心供货商”
📋总体概括
甲骨文在业绩说明会上点名戴尔与HPE为其2027财年900亿至950亿美元资本支出的主要承接方，用于采购AI服务器机架、液冷系统及网络设备。叠加RBC首次覆盖给予「跑赢大盘」评级，戴尔股价周五暴涨11.98%创历史新高，市值突破3600亿美元，今年累计涨幅接近350%。甲骨文Q1云业务增长121%、RPO达6640亿美元，为戴尔提供了最直接的订单可见度，凸显AI算力落地红利正向服务器整机与配套基础设施环节传导。
⚡关键信息
- ▸甲骨文管理层点名戴尔与HPE为主要承接方，2027财年资本支出计划高达900亿至950亿美元。
- ▸戴尔周五股价飙涨11.98%创历史新高，市值突破3600亿美元，今年累计涨幅接近350%。
- ▸甲骨文Q1云业务增长121%超预期，RPO达6640亿美元，并上调全年业绩指引。
- ▸巨额支出将用于AI服务器机架、液冷系统及网络设备采购，订单可见度极高。
- ▸RBC Capital首次覆盖戴尔给予「跑赢大盘」评级，美股资金重新流入AI硬件板块。
🔥犀利点评
这一涨本质不是新故事，而是订单从「预期」变成了「点名」。甲骨文近千亿美元的资本开支等于把未来数年的采购清单提前摊牌，戴尔第一次拿到了云巨头之外的二线确定性大客户。但350%的年内涨幅意味着市场早已price in大量乐观情绪，如今兑现的只是别人画过的饼。真正要盯的是毛利率——服务器是典型低毛利走量生意，戴尔赚的可能是辛苦钱，估值却在给成长股定价。
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