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CPI后投行纷纷“撕报告”：年内不加息阵营“投降”，鹰派押注到明年1月加三次
📋总体概括
美国8月CPI公布后，核心CPI环比涨0.3%高于预期的0.2%，成为华尔街集体改口的导火索。此前预计年内按兵不动的投行纷纷转向押注9月加息，但9月之后的路径分歧明显：道明证券最激进，从全年不动直接改为9月、10月及2027年1月共加息三次；摩根大通则预计9月和12月各加25个基点。整体CPI同比3.4%、环比0.4%符合预期，市场焦点已从「是否加息」转向「加到何时」。
⚡关键信息
- ▸8月整体CPI同比涨3.4%、环比涨0.4%均符合预期，但核心CPI环比涨0.3%高于预期的0.2%
- ▸道明证券从预计2026年剩余时间按兵不动，改为9月、10月、2027年1月各加息25个基点共三次
- ▸摩根大通调整为9月和12月各加息25个基点，其经济学家称核心PCE通胀今年每月均高于3%
- ▸华尔街预计美联储9月后不给明确前瞻指引，但点阵图应会偏鹰
🔥犀利点评
一天之内集体「撕报告」，说明投行预测的本质不是研究而是跟随数据贴现——核心CPI高0.1个百分点就能让「全年不动」变成「加息三次」，这种幅度反转恰恰暴露了预测的脆弱。真正值得警惕的不是9月加不加，而是通胀粘性让「最后一加」变成「再加一轮」的风险，市场若仍按旧剧本定价，波动只会迟到不会缺席。
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