高盛TMT大会第二日亮点：AI从概念走向商业化，闪迪判断NAND供给将长期偏弱

⚡关键信息

• ▸9月10日高盛Communacopia+科技大会进入第二日，闪迪、Etsy、NXP半导体、Block等数十家企业管理层参会发声。
• ▸闪迪明确表态NAND供给增长在可预见未来很可能持续受限，但未给出短期具体指引或更新。
• ▸AI推理的大规模普及被视为存储需求的核心驱动，供需缺口或延续并支撑NAND价格。
• ▸Etsy称AI已实现更深层的库存理解、买家理解和购买意图识别，可推送个性化商品列表提升转化率。
• ▸AI商业化是贯穿当日多场发言的核心叙事，智能体商业成为新方向。