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Arm把战线推向x86腹地
📋总体概括
9月8日Arm在上海召开Everywhere China大会，一次性更新移动、云端、物理AI三条产品线：发布CSS for Mobile 2和Neoverse CSS N4，并推进今年3月发布的AGI CPU。更关键的转型在于Arm正从IP授权方变为直接卖芯片的玩家，火山引擎、联想、新紫光等中国公司宣布引入AGI CPU。Arm的基本盘依然稳固，最新季度收入12.89亿美元、同比增长22.4%，手机贡献约45%版税收入。这意味着Arm与英特尔、AMD的x86服务器之争进入新阶段。
⚡关键信息
- ▸Arm在大会上发布第二代移动计算子系统CSS for Mobile 2和云端Neoverse CSS N4，并继续推进AGI CPU
- ▸Arm商业模式正在转变：从IP授权逐步下探到CSS乃至可直接交付的AGI CPU，亲自下场卖芯片
- ▸火山引擎计划将AGI CPU引入数据中心，联想围绕其开发AI基础设施，新紫光合作覆盖AGI CPU和CSS
- ▸Arm最新季度收入12.89亿美元、同比增长22.4%，非GAAP营业利润率达41.2%
- ▸手机应用处理器占Arm约45%版税收入，市场份额已达99%，x86服务器阵营份额压力加剧
🔥犀利点评
Arm这次的本质不是发新品，而是吃饭砸锅式的模式革命——从淘金者卖铲子变成自己下场挖矿，直接和苹果、高通、亚马逊这些昔日金主抢活干。手机份额99%意味着版税基本盘已到天花板，不向整机芯片和服务器纵深扩张就是等死。但自营CPU意味着从轻资产高毛利滑向重资产业务，41%的营业利润率恐怕守不住。至于中国客户集体站台，与其说是生态胜利，不如说是x86之外没得选的权宜之计，x86阵营的真正反击还没开始。
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