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港股评级汇总：中邮证券首次覆盖并给予壁仞科技买入评级
📋总体概括
9月9日港股研报汇总：中邮证券首次覆盖壁仞科技（06082.HK）给予买入评级，称其2026上半年营收毛利高增、亏损收窄，预计2026-2028年收入CAGR达245%，2027年扭亏。东北证券维持地平线机器人买入，26H1收入增32.9%，授权及服务毛利率90.4%。天风证券维持赤子城科技买入，目标价12.41港元。光大证券维持剑桥科技买入，800G光模块已批量发货。
⚡关键信息
- ▸中邮证券首次覆盖壁仞科技给予买入评级，预计2026-2028年收入CAGR达245%，2027年扭亏为盈
- ▸壁仞科技2026H1营收毛利高增、亏损大幅收窄，客户覆盖互联网、AI大模型及多行业政企
- ▸地平线机器人26H1收入同比增长32.9%，授权及服务业务增长52.7%、毛利率达90.4%
- ▸剑桥科技800G光模块已批量发货，NPO等下一代光互联技术有望2027年出货
- ▸天风证券维持赤子城科技买入评级，目标价12.41港元，看好短剧及游戏新品商业化
🔥犀利点评
券商研报读来个个都是星辰大海：壁仞收入CAGR 245%这种数字本质是从极低基数起跳，好看但别当真；2027年扭亏更是把盈利时点精准画在两年后，届时评级早换了一茬。地平线的90.4%毛利率授权业务确实硬，但经调亏损还在扩大，故事靠征程6+撑着。买不买入是券商的事，验证扭亏兑现才是投资者的事。
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