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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化交易巨头Susquehanna分析师Hosseini指出，AI数据中心投资推动芯片行业收入有望年内翻番至1.5万亿美元，存储芯片成为主要驱动力，目前占半导体总收入50%-55%，远超历史水平的20%-30%。瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元（同比增118%），摩根大通更上调至1.73万亿美元。7月数据显示存储销售额环比降16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺推升价格，美光成为标普500今年表现最佳股票之一。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna称存储已成半导体行业「王者」，AI数据中心投资令行业收入有望年内翻番至1.5万亿美元
- ▸存储芯片现占半导体总收入50%-55%，远超历史上20%-30%的常态水平
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元、同比增118%，摩根大通上调至1.73万亿美元
- ▸7月全球芯片销售额环比降9.8%，存储降16.3%，但DRAM、NAND均价分别上涨8.3%和9.8%
- ▸供应短缺驱动涨价，美光科技成为今年标普500表现最佳股票之一
🔥犀利点评
存储从配角变主角，本质是AI算力军备竞赛把HBM等存储逼成了硬通货，量价齐升的根源是产能追不上需求。但别被1.5万亿冲昏头：存储是半导体里周期性最狠的品种，历史上每次「这次不一样」最后都一样。当收入占比冲到50%-55%这种历史极值时，恰恰该警惕的是拥挤度和2028年之后的产能释放，现在喊王者，多半是在周期的上半场末尾下注。
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