光博会今日开幕 CPO/NPO新进展或为板块带来重要催化

⚡关键信息

• ▸2026光博会9月9日-11日在深圳举办，集中展示1.6T光模块、CPO/NPO共封装光学及MPO高速连接器等产品。
• ▸1.6T光模块进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品陆续推进送样与客户验证。
• ▸LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G需求2028年达峰，CPO有望2026-2027年放量。
• ▸上银集团称硅光封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求，缺货潮向精密传动、定位平台蔓延。
• ▸技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移。