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AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
📋总体概括
AI云服务商IREN联合CEO Daniel Roberts称全球算力供应可能永远追不上AI需求，认为当前数据中心建设热潮与以往投资周期有本质不同。IREN由加密货币矿企转型为英伟达支持的新云厂商，客户含微软、Perplexity乃至英伟达本身，未来一年拟最多投入300亿美元发展AI业务。高盛预计到2030年美国数据中心容量将达约125吉瓦，较2024年增长逾三倍，AI智能体发展将进一步推高算力消耗。
⚡关键信息
- ▸IREN联合CEO Daniel Roberts表示，很难想象算力供应曲线最终会超过需求端，供应可能永远追不上需求
- ▸IREN计划在未来一年投入最多300亿美元发展AI业务，公司已从加密货币矿企转型为AI基础设施新贵
- ▸IREN是英伟达支持的新云厂商之一，同类公司还包括Nebius、Nscale、CoreWeave，客户含微软与Perplexity
- ▸高盛预计到2030年美国数据中心容量达约125吉瓦，较2024年增长逾三倍，到2027年底翻一番
- ▸Roberts称每上线一单位算力供应会带来数倍新增需求，AI智能体发展和处理速度加快将持续推高消耗
🔥犀利点评
卖铲子的人说金矿挖不完，这话得打折听——IREN自己的商业模型就建立在算力稀缺叙事上，CEO唱多需求再自然不过。但「每单位供应创造数倍需求」的杰文斯悖论式逻辑确实有产业事实支撑：智能体推理的算力消耗远超单次问答。真正该警惕的不是需求消失，而是125吉瓦的电力缺口和债务驱动的300亿美元豪赌，潮水退去时新云厂商的订单集中度风险会最先暴露。
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