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海外研选日报0908 | 高盛上调油价预测但幅度有限 中东航运扰动延续至2027年
📋总体概括
本篇为财联社海外研选日报，汇集各大投行最新观点：德国选择党在萨安州以44.2%得票率大胜，较2021年翻倍以上，执政三党合计仅约30%，欧洲政治右移趋势加剧；高盛将日本二季度GDP环比年化增速上修至1.4%，但资本开支仍连续两季度萎缩；另有高盛上调油价预测但幅度有限，中东航运扰动或延续至2027年，地缘风险持续为油价托底。
⚡关键信息
- ▸德国AfD在萨安州得票率44.2%，较2021年的20.8%翻倍以上，CDU跌至18.0%，投票率接近80%。
- ▸AfD未获议会绝对多数，但BSW表示愿合作，AfD存在参与执政可能；三党执政联盟合计仅约30%。
- ▸AfD全国支持率已接近30%，9月20日柏林等地选举及2027年法西意选举或进一步重塑欧洲政治版图。
- ▸高盛上修日本二季度GDP环比年化增速至1.4%，高于其预测的1.3%，但低于市场预期的1.7%。
- ▸日本资本开支环比年化降幅由4.6%收窄至3.7%，仍连续两季度萎缩；高盛上调油价预测但幅度有限。
🔥犀利点评
两件事合起来看挺讽刺：日本GDP上修全靠资本开支「降幅收窄」，连续萎缩叫改善，这就是投行文案的艺术。真正值得警惕的是德国——AfD拿下44.2%不是黑天鹅，是七年渐进式换血的必然结果，基民盟从37.1%跌到18.0%说明传统中右的票被整建制夺走。市场还在纠结「联邦政府短期不会垮」，但2027年法西意选举才是真正的悬崖边，欧洲资产定价里的政治风险溢价明显给低了。
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