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中信建投：继续看好AI算力产业链景气延续
📋总体概括
中信建投研报继续看好AI算力产业链景气延续，指出海外云厂商持续加大AI基础设施投入，算力需求处于快速增长阶段，资本开支正加速向芯片、光模块、交换机及PCB等环节传导。投资建议上，研报强调应关注业绩兑现能力较强、市场份额持续提升的核心环节及龙头公司，为AI产业链投资指明方向。
⚡关键信息
- ▸中信建投研报明确表态：继续看好AI算力产业链景气延续
- ▸海外云厂商持续加大AI基础设施投入，是算力需求增长的核心驱动
- ▸资本开支正加速向芯片、光模块、交换机及PCB四大环节传导
- ▸研报筛选标的逻辑：业绩兑现能力强、份额持续提升的核心环节及龙头
🔥犀利点评
券商研报密集唱多AI算力早已不是新鲜事，这份报告的增量信息有限，更像是对既有行情的背书而非发现新逻辑。值得警惕的是，云厂商资本开支一旦增速放缓，整个链条的估值都将承受压力，而研报只字未提风险。所谓「业绩兑现能力强」的选股标准，本质是让投资者自己接盘时挑个靠谱的。听观点不如盯订单。
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