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华泰证券：全球1.2万家公司，何为真AI？

财联社深度·2026/9/8 00:42:38🔗 原文

📋总体概括

AI行情从科技延伸至基建，涉及全球诸多产业链，传统行业分类已难以承载。华泰证券重构了一套适配AI研究的分层体系，并得出三组结论：产业链内部的轮动由各层级预期盈利增长率的拐点决定，而并非产业链位置或相对估值，据此外推，半导体IP与设备、AI服务器硬件、数据中心基建、AI软件与安全未来数月或相对占优；地区格局收敛于中美两极，各有优势，又相互关联；中国A股和港股的AI公司可以分为海外链和国产链，切换取决

⚡关键信息

▸AI行情从科技延伸至基建，涉及全球诸多产业链，传统行业分类已难以承载。华泰证券重构了一套适配AI研究的分层体系，并得出三
▸利其器：横跨全产业链、多国家和地区的AI研究图谱
▸我们从全球12,375只个股中逐一核实主营构成，筛出1,137家AI公司，按价值创造环节而非传统行业归属，重构为9个一级

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