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“易中天”集体大涨，光又回来了？
📋总体概括
光模块龙头「易中天」（中际旭创、新易盛、天孚通信）上演股价大反转。8月24日三家公布中报，合计归母净利润223.84亿元创历史新高，却遭市场用脚投票，当日分别下跌7.72%、6.79%、8.63%，市场担忧CPO颠覆可插拔光模块、美国政策切断海外市场及AI资本开支持续性。但两周后担忧并未消除，9月7日股价却强势回归：中际旭创A股一度涨超10%、港股涨幅接近20%，新易盛、天孚通信同步走强，重新成为市场最拥挤的交易之一。
⚡关键信息
- ▸「易中天」三家8月24日中报合计归母净利润223.84亿元，创历史新高
- ▸业绩创新高当日股价却齐跌：中际旭创跌7.72%、新易盛跌6.79%、天孚通信跌8.63%
- ▸市场三大担忧：CPO颠覆可插拔光模块、美国政策风险、AI资本开支持续性
- ▸9月7日股价大反转，中际旭创A股一度涨超10%，港股涨幅接近20%
- ▸两周内担忧未消但股价先涨回，「易中天」重回市场最拥挤交易行列
🔥犀利点评
业绩创新高当天暴跌、两周后担忧一个没解决股价却涨回来了——这轮反转跟基本面没半毛钱关系，纯粹是资金怕踏空的情绪修复。光模块的故事确实没讲完，但当「拥挤交易」重新拥挤，追高的赔率已经变了：你赚的不是业绩的钱，是别人恐慌割肉的钱。等下一个担忧出现，跑得慢的照样接盘。
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