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机构：二季度DRAM产业营收季增59.5%
📋总体概括
TrendForce集邦咨询数据显示，2026年第二季度DRAM产业营收季增59.5%，达约1547.3亿美元，主因一般型DRAM合约价显著上涨。AI服务器需求受LLM训练与推理驱动，HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM出货同步增长，Agentic AI应用带动各容量RDIMM拉货；供给端原厂库存处于谷底，新增产能优先投向服务器，位元出货量仅小幅成长，供不应求格局延续。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2 DRAM产业营收季增59.5%，达近1547.3亿美元，价格是主要推手
- ▸LLM训练与AI推理刺激AI Server需求，HBM3e、LPDDR5X、高容量RDIMM出货同步成长
- ▸Agentic AI应用带动各容量规格RDIMM拉货，服务器成新增产能优先去向
- ▸原厂库存处于谷底，Q2整体DRAM位元出货量仅小幅成长，供给端依旧吃紧
🔥犀利点评
近六成的单季营收增幅，靠的不是需求暴涨而是合约价暴涨，本质是AI把存储器变成了卖方市场的定价权游戏。位元出货只小幅成长、库存压在谷底，原厂显然乐于控货保价，这轮景气周期的钱赚得毫不费力。但既然涨的是价不是量，周期反转时的杀伤力也照样来自价格，别把周期红利当成永续增长。
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