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OpenAI称肯定会研发人形机器人 机器人行业投资逻辑转正向业绩兑现
📋总体概括
OpenAICEO奥尔特曼明确表态将研发人形机器人，并强调关键在「机器人大脑」而非形态，将按场景设计非拟人化产品。高盛同步大幅上调人形机器人出货量预测：2030年从25.6万台升至89万台，2035年从约140万台升至648万台，对应市场规模1383亿美元，约为原预测的4.6倍。海通国际认为行业已从技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑转向订单与业绩兑现。A股相关标的包括拓斯达、鑫宏业等。
⚡关键信息
- ▸奥尔特曼确认OpenAI将研发人形机器人，称机器人形态并非最关键，核心在于机器人大脑。
- ▸高盛将2030年人形机器人出货量预测由25.6万台上调至89万台，增幅约3.5倍。
- ▸高盛预计2035年出货量达648万台，对应市场规模1383亿美元，约为原预测的4.6倍。
- ▸海通国际判断行业进入商业化验证期，投资逻辑由远期空间转向订单、交付与业绩兑现。
- ▸拓斯达推出中国首款注塑场景具身智能人形机器人「小拓」，鑫宏业布局超柔性线缆并投资无锡智动力。
🔥犀利点评
奥尔特曼一句「肯定会做」，配上高盛砍掉旧预测重画4.6倍的曲线，情绪面瞬间拉满。但看清楚：高盛上调的是出货量，不是订单，1383亿美元是2035年的故事，今天没有一分钱进账。OpenAI自己连产品原型都没亮相，「大脑论」本质是为大模型找新落地场景，属实业化叙事而非业绩。真正该盯的是注塑、物流这类细分场景的交付数据，而不是巨头的口头支票。
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