AI硬件成消费电子零部件行业新兴赛道

📋总体概括

截至9月1日，申万二级消费电子零部件及组装行业89家上市公司半年报全部披露完毕，业绩分化显著：65家营收增长，但净利润增长的仅33家。在AI算力需求爆发与端侧AI渗透提速带动下，布局AI服务器、光模块、AI智能终端的企业收获高增长；而存储涨价向消费终端传导叠加智能手机、PC需求走弱，传统业务占比较高的公司增长承压，AI硬件已成为行业新兴赛道与业绩分水岭。